München, Starnberg, 17. Dez. 2014 – Die Transaktion bewertet Riverbed mit ca. 3,6 Milliarden US-Dollar; starke Basis für das weitere Wachstum des Unternehmens...
Zum Hintergrund: Riverbed Technology, Anbieter von Application Performance Infrastructure-Lösungen, ist gemeinsam mit der Private Equity Investmentfirma Thoma Bravo, LLC und Teachers’ Private Capital, der privaten Investment-Abteilung des Ontario Teachers’ Pension Plan, eine Vereinbarung zur Akquisition von Riverbed eingegangen. Nach der Übernahme von Compuware ist dies die zweite große Investititon des private-equity-Unternehmens diesem Bereich. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten Riverbed-Aktionäre pro Aktie 21 US-Dollar in bar, insgesamt etwa 3,6 Milliarden US-Dollar.
Der Vorstand von Riverbed hat der Vereinbarung zugestimmt, nachdem das Unternehmen seine strategischen und finanziellen Alternativen umfassend geprüft hat. Diese Prüfung war bereits im Oktober 2014 angekündigt worden. Qatalyst Partners und Goldman, Sachs & Co. sind die Finanzberater von Riverbed, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation die rechtlichen Berater. Thoma Bravo wird in rechtlicher Hinsicht von Kirkland & Ellis beraten.
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„Wir sind mit dieser Transaktion sehr zufrieden und glauben, dass alle unsere Stakeholder davon profitieren werden“, sagt Jerry M. Kennelly, Chairman und CEO von Riverbed. „Wir haben gründlich analysiert und im Vorstand von Riverbed einstimmig beschlossen, dass die Partnerschaft mit Thomas Bravo die beste Option ist – Aktionäre bekommen den Wert ihrer Anteile direkt in bar ausgezahlt. Zudem ist Thoma Bravo eine hoch-angesehene Private Equity-Firma, die über eine umfassende Expertise in der Technologiebranche verfügt und in den letzten 30 Jahren Unternehmen wie unserem dabei geholfen hat, sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit dem Wissen und der Expertise von Thoma Bravo, und auch der zusätzlichen Flexibilität, die wir als privates Unternehmen haben werden, können wir uns bei Riverbed auf das nächste Wachstumslevel fokussieren. Davon werden auch unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner profitieren.“
„Das starke Produktportfolio von Riverbed stellt hybriden Unternehmen ein Level von Optimierung, Transparenz und Kontrolle zur Verfügung, das seinesgleichen sucht. So konnte sich das Unternehmen sehr gut in der sich schnell verändernden Landschaft positionieren”, sagt Orlando Bravo, einer der Managing Partner bei Thoma Bravo. „Wir freuen uns darauf, mit dem talentierten Riverbed-Team zusammenzuarbeiten, um die Führungsposition von Riverbed und den Wert für die Kunden weiter auszubauen und das volle Potenzial zu aktivieren.“
„Diese Investition ist die bislang größte in der Geschichte von Thoma Bravo. Sie betont noch einmal das große Vertrauen, das wir in Unternehmen setzen, die geschäftskritische Technologien für eine weltweite, wachsende Kundenbasis entwickeln“, fügt Seth Boro hinzu, einer der Managing Partner bei Thoma Bravo. „Riverbed ist Vorreiter, wenn es darum geht, den weltweit mehr als 25.000 Kunden erstklassige Application Performance Infrastructure-Lösungen zur Verfügung zu stellen – darunter 97 Prozent der Fortune 100 und Forbes Global 100.”
Riverbed CEO Jerry Kennelly wird nach vorliegenden Informationen weiterhin im gleichen Maße für das Unternehmen tätig sein. Die Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte von 2015 abgeschlossen wird, muss noch von verschiedenen Stellen bestätigt werden, darunter Aktionäre, die Kartellbehörden aus den USA, Deutschland sowie Taiwan und die amerikanische Kommission für ausländische Investitionen in den USA. Mit der vorgeschlagenen Vereinbarung sind keine Finanzierungskonditionen verknüpft.
About Thoma Bravo, LLC: Thoma Bravo is a leading private equity investment firm building on a 30+ year history of providing equity and strategic support to experienced management teams and growing companies. The firm seeks to create value by collaborating with company management to improve business operations and provide capital to support growth initiatives. Thoma Bravo invests with a particular focus on application and infrastructure software and technology enabled services. The firm currently manages a series of private equity funds representing more than $7.5 billion of equity commitments.
Abb.: Jerry M. Kennelly, Chairman und CEO von Riverbed.